Resumo do Mercado: Payroll, Juros e Ibovespa

O mercado financeiro iniciou o dia com oscilações, reagindo aos dados do payroll americano e suas implicações para os juros. O índice Ibovespa abriu com leve alta, mas oscilou entre ganhos e quedas ao longo da manhã.

O relatório de emprego americano mostrou criação de 143 mil vagas, abaixo das expectativas de 169 mil. Apesar disso, a taxa de desemprego caiu para 4%, menor que o previsto. O relatório de emprego de hoje provavelmente mantém o Fed em espera por provavelmente mais uma reunião", disse à CNBC Bryce Doty, gerente sênior de portfólio da Sit Investment Associates. "Embora os empregos não tenham sido excepcionais de forma alguma, uma menor taxa de desemprego e um forte aumento no crescimento salarial significam que o mercado de trabalho ainda está saudável".Bryce Doty, gerente sênior de portfólio da Sit Investment Associates.

Os dados mistos do payroll geraram reações diversas. "O mercado de câmbio vinha operando de lado, com a taxa em torno de 5,76, até a divulgação do payroll americano, que trouxe dados mistos. A criação de vagas veio abaixo do esperado, mas a taxa de desemprego subiu menos que as estimativas, enquanto os ganhos por hora trabalhada superaram as projeções. Esses dados abriram espaço para apostas no início dos cortes de juros nos EUA, com um Fed mais dovish", disse Márcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio. Márcio Riauba destacou ainda que, no Brasil, os indicadores positivos para a valorização do real ajudaram a aliviar a curva do DI.

Apesar da desaceleração na criação de vagas, a expectativa entre operadores permanece de corte de juros pelo Fed em junho. Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, destacou que "os números do relatório de emprego de janeiro confirmam a principal mensagem da última reunião do Fomc: a de que a economia americana apresenta um quadro de estabilidade marcado por desemprego muito baixo e inflação resistente acima da meta (o PCE de dezembro ficou em 2,6%). Em outras palavras, não altera o contexto de restrições para a retomada no ciclo de afrouxamento monetário". Danilo Igliori alertou para um cenário preocupante para a inflação nos EUA, ameaçando as expectativas de mais cortes de juros.

O dólar comercial oscilou ao longo do dia, chegando a apresentar queda significativa, mas fechando em leve alta. Rui Costa, comentou que a expectativa é que o dólar continue caindo para ter reflexo nos preços, destacando as quedas consecutivas da moeda nos últimos dias.

As ações de grandes bancos e Petrobras apresentaram quedas, enquanto ações da Vale registraram altas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista, afirmou que as políticas do governo para levar o dólar a um "patamar mais adequado" terão reflexo nos preços. Ele também comentou sobre a influência da eleição de Donald Trump na valorização do dólar e sua atual perda de força.

No cenário internacional, o presidente Trump impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, gerando reações diversas no exterior. O STF retoma o julgamento de R$ 22 bi sobre tributação de lucros da Vale no exterior.

No Brasil, o Bradesco divulgou lucro líquido recorrente de R$ 5,4 bilhões no quarto trimestre, enquanto a poupança registrou saques de R$ 26,3 bi em janeiro, maior volume em 2 anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA